У будинку сім'ї Саммерс стає багатолюдно, тому що в Саннідейл продовжують прибувати потенційні винищувачки. Тепер Баффі, Ксандеру та Віллоу доводиться зважати на думку п'яти молодих дівчат, які відчувають змішані почуття при зіткненні з Початковим Злом, що не має фізичного втілення і здатного приймати вигляд будь-якої померлої людини. У той час як полоненого Спайка продовжує терзати примару Баффі, справжня Винищувачка разом зі своїми друзями готує план звільнення вампіра. Однак для того, щоб подолати розбіжності, що виникли між друзями, і знищити невразливого Турок-хана, Баффі і Ксандеру належить виявити зрадника у своїх лавах. Одночасно з цими подіями Аня та Джайлз вирушають до загадкової істоти на ім'я Око Білокси. Цей містичний провидець може знати причини, через які Споконвічне Зло поставило під загрозу існування всього покоління Винищувачок вампірів.