Смерть Турок-хана виграє трохи часу Баффі та Спайку для того, щоб продовжити тренування потенційних винищувачок. Спостерігаючи за уроками, які її старша сестра викладає дівчатам, Дон шкодує про відсутність у себе будь-яких екстраординарних здібностей. У той час як Баффі та Спайк разом зі своїми ученицями вирушають на нічні вулиці міста, Віллоу створює закляття пошуку, яке має визначити місцезнаходження ще однієї дівчини-кандидатки, яка мешкає у Саннідейлі. Результати приголомшують Віллоу, Ксандера та Аню - закляття вказує на Дон як на потенційну винищувачку вампірів! Молодша сестра Баффі подумки готує себе до майбутніх труднощів, але незабаром з'ясовує, що сталася помилка. Провісники Смерті починають полювання за Амандою - однокласницею Дон, яку багато хто в школі вважає дівчиною з дивностями.