Ендрю показує Баффі печатку Данзалтара та місце вбивства Джонатана. Невдовзі Винищувачка стикається у підвалі школи з директором Вудом, пояснення якого здаються дуже розпливчастими. Початкове Зло у вигляді Друзилли продовжує мучити Спайка в підземному лігві, прагнучи схилити непокірного вампіра на свій бік. Тим часом, крім дивних видінь, в яких присутня привид її матері, Баффі очікує раптову появу Джайлза, який прибув до Саннідейла з трьома молодими дівчатами - потенційними винищувачками вампірів. Аннабелль, Кеннеді та Моллі знаходять притулок та захист у будинку Саммерсів, оскільки Провісники Смерті знищують кандидаток у Винищувачки та їх Спостерігачів у всьому світі. Незабаром Баффі та Джайлзу доведеться зіткнутися з істотою, відродженою за допомогою друку Данзалтара. Первісний вампір Турок-хан має неймовірну міць і невразливість від звичайної зброї, тому в сутичці з нею Винищувачка зазнає нищівної поразки. Турок-хан починає полювання за потенційними винищувачами в Саннідейлі, внаслідок чого гине Аннабелль. Усвідомивши свою повну бездіяльність перед загрозою, Баффі та її друзі готуються до рішучих дій.