Розуміючи, що Спайк перебуває під впливом істоти, здатної змінювати свій вигляд, Баффі вирішує залишити вампіра у себе вдома і спробувати дізнатися більше інформації про нового ворога. Тим часом Віллоу стикається з Ендрю, який схильний до впливу привидів Уоррена і Джонатана. Коли Баффі розмовляє зі Спайком, а Ксандер і Аня намагаються допитати Ендрю, у Раді Спостерігачів починають відбуватися загадкові події. Квентін Треверс надає терміново розшукати Руперта Джайлза і одночасно намагається відновити розірвані контакти з Спостерігачами по всьому світу. Події починають стрімко розвиватися, коли вбивці в капюшонах вриваються в будинок Саммерсів і викрадають Спайка, а в будівлі штаб-квартири Ради Спостерігачів лунає потужний вибух. Винищувачка розуміє, що вона знову зіткнулася з Початковим Злом, яке в минулому переслідувало Енджела. Використовуючи кров Спайка та загадкову печатку Данзалтара, виявлену Джонатаном та Ендрю у підвалі школи, Початкове Зло воскресає монстра, який є справжнім вампіром.