Емі знайомить Віллоу з чаклуном на ім'я Рек, який має здатність занурювати людину у світ прекрасних і майже реальних ілюзій. У той час як Баффі намагається зрозуміти природу своїх заплутаних і неоднозначних відносин зі Спайком, її найкраща подруга з насолодою поринає в ілюзорний світ, не підозрюючи про майбутні наслідки. Після перебування Уіллоу у світі фантазій з уявної реальності з'являється демон-вбивця, від якого Віллоу не може захистити Дон. Лише після цього молода чаклунка починає розуміти, що всі її спроби поодинці впоратися із залежністю від магії зазнали нищівного провалу. Віллоу просить допомоги у Баффі, яка відчуває схожі почуття.