Уоррен закінчує свій черговий винахід - "гармату невидимості", яка здатна робити невидимими будь-які предмети. Баффі намагається допомогти Віллоу, яка рішуче прагне позбутися магічної залежності, але незабаром Винищувачку починає хвилювати інша проблема. Співробітниця соціальної служби має намір позбавити Баффі прав опікунства над Дон, вважаючи, що вона не справляється зі своїми батьківськими обов'язками. За збігом обставин Баффі стає невидимкою, коли до неї випадково потрапляє промінь із пристрою Уоррена. Дізнавшись у тому, що сталося з її подругою, Віллоу починає власне розслідування, намагаючись не використовувати магію. Тим часом Винищувачка-невидимка вирушає до соціальної служби, щоб виправити ситуацію з опікунством. Задоволена своїм нинішнім станом, Баффі не знає, що Ксандер всіма силами намагається знайти і попередити її про небезпеку. Отримавши велику дозу радіації, організм винищувачки починає непомітно руйнуватися. І якщо Баффі знову стане видимою, вона приречена на загибель.