Намагаючись скрасити свою самотність після розриву з Тарою, Віллоу знаходить спосіб повернути людську подобу молодій чаклунці Емі Медісон. Уоррен, Ендрю та Джонатан здійснюють зухвале пограбування міського музею та викрадають великий діамант, необхідний для їх подальших планів. Тим часом Спайк виявляє, що його нейрочіп не реагує на Баффі. Після невдалої спроби вбити людину, вампір, що нічого не розуміє, звертається за допомогою до свого "знайомого генія" - Уоррену. Однак незабаром стає зрозуміло, що чіп працює нормально. У той час як Віллоу та Емі вирушають до "Бронзи" у пошуках розваг, а Ксандер і Аня безуспішно намагаються визначити викрадачів діаманта, Спайк знаходить Баффі для того, щоб розповісти їй про несправність у своєму чіпі. Винищувачка не бажає вірити в те, що після воскресіння вона повернулася іншою, проте, сутичка, в якій Спайк безперешкодно завдає їй удару за ударом, є тому підтвердженням. У чому полягає "несправність" самої Баффі? Відповідь може стати відомою лише після сутички Винищувачки з вампіром, який повернув собі колишню силу. Але й фінал цієї сутички виявляється непередбачуваним.