Спайк намагається домогтися ясності у відносинах з Баффі після їхнього недавнього поцілунку, однак, замість цього йому доводиться ховатися від демона, який вимагає повернення свого обов'язку. Джайлз повідомляє всім, що він збирається повернутися до Лондона, і Баффі розуміє, що з цього моменту вона повинна вчитися справлятися з життєвими труднощами, не розраховуючи на чиюсь допомогу. Незважаючи на загрозу розриву відносин зі своєю близькою подругою, Віллоу все ж таки наважується створити ще одне закляття. Відчуваючи себе винною в тому, що Баффі виявилася зі свого щасливого життя на небесах, чаклунка збирається позбавити Винищувачку від тяжких спогадів про "піднебесне життя". Однак закляття починає діяти зі спотвореннями, внаслідок чого не лише Баффі, а й її друзі повністю втрачають пам'ять.