Баффі щаслива, коли операція з видалення пухлини у Джойс проходить успішно. Але радісну ідилію порушує Спайк, який розкриває Баффі таємницю Райлі Фінна, кілька ночей поспіль проводив в обіймах вампіресса. Шокована Баффі на власні очі спостерігає за тим, як Райлі дозволяє вампірові повільно пити свою кров. Тим часом загін майора Елліса збирається відправитися в Центральну Америку, щоб взяти участь в секретній операції зі знищення демонів. Військові пропонують Райлі повернутися на службу. Баффі не може зрозуміти вчинку Райлі, який все ж заводить з нею складна розмова про їхні взаємини. Райлі розповідає Баффі про пропозицію від військових і збирається виїхати разом з ними, якщо Баффі не зупинить його. У винищувачка залишається дуже мало часу, щоб визначитися в своїх почуттях до Райлі і зробити свій вибір ...