Баффі поступово приходить до тями після драматичного від'їзду Райлі. Джайлз на кілька днів їде в Англію, щоб отримати доступ до архівів Ради Спостерігачів і знайти будь-яку корисну інформацію про Глорі. Тим часом назріває конфлікт між Анею та Віллоу, які останнім часом дуже часто сперечаються один з одним. Випадково дівчата випускають на волю величезного троля Олафа, в далекому минулому - колишнього коханця Аньянкі. Гігантський троль зчиняє великий розгром в «бронзу» і відправляється за Віллоу і Анею, маючи намір покінчити з двома відьмами. Обставини складаються таким чином, що від рішення Ксандера буде залежати життя Ані або Віллоу. І Ксандер робить свій вибір ...