Віллоу і Тара стають свідками падіння метеорита. Вони ще не знають, що в цьому метеориті знаходиться Щось, і воно прибуло на Землю з певною метою. Тим часом Джойс проводить останні дні в очікуванні операції. Баффі і Дон помічають, що симптоми хвороби вже починають позначатися - у Джойс відбуваються короткі напади неосудності. Сподіваючись полегшити стан матері, Баффі відвозить її додому. Винищувачка не підозрює, що Джойс стала метою інопланетного демона, який вже вбив шістьох людей. Незважаючи на те, що його пошуками займається Райлі і загін військових, прибулець проникає в будинок сім'ї Саммерс і нападає на Джойс ...