Для Віллоу настає болісне час вибору, коли в Саннідейл повертається Оз. Подорожуючи по світу, йому вдалося навчитися контролювати звіра всередині себе і тепер він сподівається повернутися до свого колишнього життя. Баффі зауважує замішання своєї подруги і Віллоу вирішує розповісти їй про свої почуття до Тарі. Адам зустрічається зі Спайком, пропонуючи йому угоду, ціною якої може стати витяг чіпа з голови вампіра. Тим часом Озу стає відомо про незвичайні взаємини Віллоу і Тари. Не в силах стримати свій гнів, він перетворюється на звіра і незабаром потрапляє в руки «Ініціативи». Події починають розвиватися стрімко: Райлі потрапляє під арешт за спробу допомогти Озу, а Баффі разом з Зендером, Спайком і Віллоу проникає в штаб-квартиру «Ініціативи» і бере в заручники полковника МакНамара. Звільненому Озу і Віллоу чекає дуже непроста розмова, в той час як Баффі вкриває Райлі в руїнах школи Саннідейла.