Чекаючи повернення Баффі з Лос-Анджелеса, Райлі з подивом дізнається від Ксандера подробиці її роману з Енджелом. Адам просить Спайка відокремити Переможницю від її друзів, і, будучи великим експертом в області подібних інтриг, Спайк розробляє блискучий план. Тим часом услід за Баффі в Саннідейл повертається Енджел, який бажає вибачитися за свою поведінку в Лос-Анджелесі. Однак перед зустріччю зі своєю колишньою коханою вампір стикається з Райлі Фінном. Райлі підозрює Енджела в нападі на загін його колишніх солдатів і тільки Баффі може розсудити своє минуле і справжнє кохання, але до цього моменту вона стає безпорадною свідком загибелі Форреста від рук Адама. В цей час Спайк із задоволенням зауважує, що його план наведено в дію: між Віллоу, Зендером, Баффі і Джайлзом виникають серйозні розбіжності. Розчарувавшись у своїх друзях, Винищувачка вирішує вбити Адама поодинці.