Райлі хоче дати своїм солдатам невеликий перепочинок і збирається влаштувати вечірку в гуртожитку Лоуелл. Баффі дізнається про те, що Адам збирає навколо себе різних демонів і вампірів. У той же самий час друзі помічають підвищену увагу Баффі і Райлі один до одного. На вечірці Ксандер, Віллоу, Тара та Аня стають свідками незрозумілих і зловісних подій. Таємнича сила не дає їм пройти в кімнату до усамітнився Баффі і Райлі. За допомогою Джайлза друзі з'ясовують, що за полтергейстом стоять примари дітей з 60-х років, які в минулому піддавалися жорстоким покаранням в дитячому будинку Лоуелл. Щоб врятувати від смерті Баффі і Райлі, пристрастю яких підживлюється полтергейст, Ксандеру і Ані необхідно пробитися крізь справжнісінькі джунглі, обплутали гуртожиток зсередини.