Дізнавшись, що Райлі є одним із загадкових солдат, Баффі вирішує заново обміркувати всі наслідки відносин з ним. Коли в Саннідейлі відбувається черговий землетрус, Винищувачка відчуває наближення біди. Її підозри посилюються, коли в гуртожитку перелякана Віллоу виявляє закривавлене тіло студента. Тим часом Спайк збирається накласти на себе руки, не в силах більше виносити свою безпорадність. Вампір ще не знає, що незабаром йому випаде шанс звільнити свою агресію. Джайлз розповідає Баффі, Віллоу і Ксандеру, що за вбивством стоять демони Вахралл, які збираються знову розкрити Чортів Паща, зробивши жертвопринесення. Щоб зупинити черговий Апокаліпсис винищувачка і її друзям доведеться повернутися в місце, звідки почалися їхні пригоди - зруйновану школу Саннідейла. У той час як Баффі приймає остаточне рішення щодо Райлі, Спайк із захопленням виявляє, що він може завдавати болю демонам.