У Саннідейлі встановлюється зловісна тиша, коли всі його жителі дивним чином позбавляються дару мови. Незабаром місто впадає у відчай - ночами починають відбуватися жорстокі вбивства, жертви яких не мають можливості навіть закричати. Поки солдати «Ініціативи» на чолі з Райлі намагаються непомітно підтримувати порядок в Саннідейлі, Джайлз здогадується про те, хто може стояти за кривавими вбивствами. Баффі повинна знайти і знищити Джентльменів - загадкових казкових монстрів, які викрали голоси всіх жителів і тепер полюють за сім'ю людськими серцями. У той час як Віллоу знайомиться з дівчиною, також захоплюється магією, Баффі і Райлі стикаються один з одним під час сутички з Джентльменами. Винищувачка вампірів і солдатів «Ініціативи» мимоволі розкривають самі охоронювані секрети одне одного.