Настає час, коли всім друзям Віллоу доводиться випробувати на собі наслідки її тривалої депресії. Дізнавшись про те, що Оз не збирається повертатися в Саннідейл, засмучена Віллоу створює закляття, яке повинно виконати будь-яке її бажання. Однак її сили занадто розфокусувати, тому ефект закляття виявляється непередбачуваним: у Джайлза раптово починає погіршуватися зір, Ксандера всюди переслідують демони, а між Баффі і Спайком відбувається неймовірне - вони збираються одружитися! Незабаром Віллоу потрапляє в світ Арашмахар, де демон Д'Хоффрін пропонує їй стати новим Демоном Помсти. Дівчина розуміє, що від її відповіді безпосередньо залежатимуть життя близьких друзів, і вона робить свій вибір.