Наближається чергове повний місяць, яке повністю змінить життя Віллоу і Оза. Баффі доводиться підбадьорювати свою кращу подругу, коли вона зауважує непідробний інтерес Оза до Верука. В першу ніч перед повним місяцем на професора Меггі Уолш нападають дві «дикі собаки», з чого Винищувачка робить висновок, що в місті з'явився ще один перевертень. Тим часом Оз дізнається причину своєї нездоланної тяги до Верука - ця дівчина також виявляється перевертнем, але на відміну від нього вона насолоджується тваринної пристрастю звіра, що сидить всередині неї. Незабаром Віллоу доводиться випробувати потрясіння - вона дізнається про дивний зв'язок Оза і Верука. Ситуація виходить з-під контролю, коли Віллоу стає мимовільним свідком кривавої сутички двох перевертнів, а Баффі стикається з одним з таємничих солдатів, яким вдалося захопити в полон Спайка. Після повного місяця Озу мають бути ухвалені найвідповідальніша і непросте рішення в своєму житті.