Ксандер влаштовується барменом в один з барів студентського містечка, а Баффі продовжує сподіватися на повернення Паркера. Незабаром вона стикається з чотирма студентами в барі, які пропонують дівчині поділитися своїми проблемами за кухлем пива. Тим часом Віллоу доводиться випробувати неприємні відчуття, коли вона зауважує непідробний інтерес Оза до нової співачку на ім'я Верука. Незабаром Ксандер виявляє, що четверо студентів перетворилися на справжніх печерних людей. Всьому виною стало пиво і Ксандер розуміє, що Винищувачка також може перетворитися в доісторичної людини. Поки Віллоу намагається зрозуміти мотиви дивної поведінки Паркера, Ксандер і Джайлз поспішають знайти Баффі, яку також не оминуло згубний вплив пива. Однак «печерної» винищувачка доведеться коритися своїм інстинктам, коли життя Паркера і її кращої подруги наражається на смертельну небезпеку з боку решти неандертальців.