У школі Саннідейла закінчується підготовка до церемонії вручення дипломів, почесним гостем на якій стане мер Річард Уілкінс III. Баффі і її друзі з тривогою очікують дня закінчення школи, коли настане загадкове Сходження. Поки Винищувачка з'ясовує мотиви чергового вбивства, скоєного руками Фейт, Ксандеру вдається знайти єдиного свідка, що займає цінною інформацією про Сходженні. Тим часом, життя Енджела виявляється у великій небезпеці, коли Фейт отруює його смертельною отрутою, протиотрутою від якого може стати тільки кров винищувачка вампірів. Щоб врятувати життя свого коханого, Баффі доводиться діяти всупереч волі Ради Спостерігачів. Вона збирається зцілити Енджела за допомогою крові Фейт, і тепер настає час для вирішальної битви між двома винищувачка.