Після сутички з Баффі Фейт впадає в стан коми і розлючений мер Уілкінс збирається помститися всім її кривдникам. Баффі в черговий раз виявляється на межі життя і смерті, коли їй вдається змусити Енджела випити її кров, щоб зцілитися від отрути. Перебуваючи в комі, обидві винищувачка зустрічаються в загальному баченні, і Баффі дізнається про те, як можна перемогти мера Уїлкинса після його сходження. Винищувачка приходить до тями і разом з друзями починає активну підготовку до бою. Отже, настає урочиста церемонія закінчення школи на якій мер Річард Уілкінс III після урочистої промови перетворюється в гігантського змієподібною демона. Але він навіть не підозрює про те, що на його шляху встануть випускники школи Саннідейла 1999 року під чолі з Переможницею вампірів.