Наближається час випускного балу для Баффі, Ксандера, Віллоу, Оза і Корделії. Однак підготовка до свята затьмарюється, коли Винищувачка дізнається про нову небезпеку, яка може загрожувати всім випускникам. Мстивий школяр збирається нацькувати на випускників кровожерливих Пекельних Гончих - жорстоких демонів, створених спеціально для вбивства. У той час як Ксандер дізнається секрет Корделии, Баффі доводиться пережити справжнє потрясіння після розмови з Енджелом, який прийняв остаточне рішення про свої подальші відносини з Баффі. Проте, Переможницю чекають і приємні миті на випускному балу, хоча вона чудово розуміє, що це лише затишшя перед великою бурею.