Під час сутички з двома демонами Винищувачка заражається так званої «демонічної спадковістю». Поки Джайлз намагається розібратися в подробицях цієї події, Баффі з захопленням розуміє, що тепер вона може читати чужі думки. Спочатку вона сприймає це як дар, але незабаром починає думати інакше. Поступово на дівчину обрушується цілий шквал чужих думок, які вона не в змозі заблокувати. Віллоу разом з іншими розшукують таємничого вбивцю, який планує здійснити в школі масову різанину, а Баффі відправляється додому, щоб ізолюватися від чужих думок. Джайлз і Уеслі знаходять спосіб лікування винищувачка і Енджел належить знайти необхідні ліки і врятувати Баффі від наступаючого на неї божевілля.