Фейт і мер Вілкінс придумують черговий підступний план. Поки Уеслі і Джайлз намагаються дізнатися подробиці про таємничий Сходженні, Баффі починає побоюватися за свої відносини з Енджелом, в які втручається Фейт. Після невдалої спроби спокушання Фейт доводиться вдатися до свого останнього засобу - за допомогою могутнього Колдуна їй вдається позбавити Енджела душі. Анджелас повернувся до життя і він сповнений рішучості помститися тій, яка відправила його в Пекло. Нічого не підозрюючи, Баффі сама приходить в пастку, розставлену її ворогами, в той час як Уеслі, Корделія, Віллоу і Оз дізнаються цікаві подробиці про мера Саннідейла. Мстива Фейт збирається взяти реванш над Баффі, але поки вона навіть не здогадується про заплутаній грі, яку ведуть її противники ..