За допомогою бойової коси, знайденої в підземеллі, Баффі легко розправляється з трьома Турок-ханами і прикриває відхід загону Фейт з пастки. Джайлз і Віллоу безуспішно намагаються знайти відомості про нову загадкову зброю, в той час як Баффі і Фейт відчувають, що в косі укладена могутня сила, схожа на їхню власну. На прохання Баффі Ксандер приспає Дон і намагається вивезти її з міста перед початком очікуваного кінця світу, а Ендрю разом з Анею вирушають до лікарні за медикаментами для поранених дівчат, де вони міркують про можливий результат битви з Початковим Злом. Вночі в одному з цвинтарних склепів Баффі стикається із загадковою Охоронницею, яка чекала на момент, коли коса опиниться в руках Винищувачки. Баффі дізнається історію створення своєї грізної зброї і тепер її чекає остання сутичка з Калебом, який за допомогою Початкового Зла набув нової сили. Під час поєдинку у Баффі з'являється несподіваний помічник – Ангел повертається з Лос-Анджелеса, щоб допомогти своїй коханій у битві з могутнім ворогом. Після швидкої перемоги над Калебом Баффі та її Ангел зливаються в поцілунку, не здогадуючись у тому, що свідком цього стає Спайк, якого тепер звернені погляди Початкового Зла.