Після відходу Баффі Фейт змушена брати кермо влади в свої руки. Для того, щоб дізнатися про плани Споконвічного Зла, вона вирішує захопити в полон одного з Провісників. Розмова зі слугою Початкового Зла дає мало результатів - Фейт, Віллоу, Джайлз і Ксандер дізнаються лише про те, що в тунелях каналізації Предвісники готують збройовий арсенал для майбутньої битви. Спайк та Ендрю повертаються до будинку Саммерсів і підтверджують теорію Баффі про те, що Калеб охороняє щось у своєму лігві. Дізнавшись про недавній інцидент, розлючений Спайк конфліктує з Фейт, після чого вирушає на пошуки Баффі. Йому вдається знайти Винищувачку в одному з покинутих будинків, де дівчина переживає невпевненість у своїх силах. Спайк намагається допомогти Баффі впоратися з переживаннями та втішити її. Початкове Зло наносить візит Фейт у вигляді мера Річарда Вілкінса III, який намагається переконати її в небезпеці, що походить від Баффі. Незважаючи на погрози примари, Фейт разом з потенційними Винищувачками вирушає в підземні тунелі, де їх чекає бій із озброєним загоном Провісників Смерті. Тим часом Баффі поодинці вирушає в лігво Калеба і, незважаючи на його опір, проникає в загадкове підземелля, де знаходиться те, що Зло так ретельно приховує від неї.