Після зустрічі з Дракулою Баффі сповнена рішучості дізнатися все про винищувачка. Вона просить Джайлза допомогти їй зрозуміти природу своїх здібностей. У той же час Баффі постійно доводиться відволікатися через своєї молодшої сестри Дон, яка не відчуває захоплення з приводу того, що її сестра - Винищувач вампірів. Після того як під час пограбування магазину магічних товарів вбивають його власника, Джайлз вирішує стати новим господарем «Магічною шкатулки». З'ясовується, що з магазину було викрадено книги, в яких містилося безліч цінної інформації про винищувачка. Нальотом на магазин керувала Хармоні, яка має намір своїми силами знищити Баффі і зібрала для цього свою власну банду. Однак все її плани терплять невдачі, і за порадою Спайка Хармоні вирішує захопити молодшу сестру Баффі як заручницю. Винищувачка знаходить лігво вампірів якраз вчасно - члени банди, незгодні з планами Хармоні, збираються позбутися від своєї ватажка, попередньо випивши кров з Дон ...