Відчуваючи, що йому більше нема чому вчити свою підопічну, Джайлз вирішує почати жити новим життям і повернутися в Англію. Під час звичайного чергування Баффі стикається з найбільшим вампіром всіх часів - графом Дракулою, який спеціально приїхав в Саннідейл, щоб познайомитися із знаменитою Переможницею вампірів. Він пропонує Баффі знання про справжню сутність винищувачка і їх приховані можливості. Поки Баффі знаходиться під впливом слів Дракули, Віллоу і Джайлз намагаються знайти достовірну інформацію про легендарного вампіра, а Райлі відправляється за інформацією до Спайку. Ксандер, якого Дракула підпорядкував своїй волі, призводить Переможницю прямо до свого нового господаря. Джайлз і Райлі виявляють лігво Дракули і намагаються знайти Баффі, в той час як Винищувачка бореться зі спокусою піддатися чарам могутнього гостя ...