Джойс намагається долучитися до нічного життя дочки і знаходить на дитячому майданчику мертвих дітей з таємничими символами на руках. Місіс Саммерс створює і очолює народний рух МПК (Матері проти культів) по боротьбі з містичними істотами в місті. У місті починається полювання на підлітків, які цікавляться чаклунством, конфіскують книги з бібліотеки. Ксандер не може налагодити відносини з Озом, а Віллоу і Баффі зі своїми матерями. Виявляється, що це примари убитих дітей впливають на поведінку батьків.