Напередодні Різдва Енджела починають відвідувати примари його жертв. Оз і Віллоу, нарешті, миряться. За наполяганням матері Баффі запрошує Фейт на Різдвяна вечеря. Через своїх бачень Енджел не може знайти собі спокою і йде просити допомоги у Джайлза. Він намагається з'ясувати, чому його повернули з мертвих. Побачивши привид міс Календер, Енджел в жаху тікає. Вони з Баффі одночасно бачать сон про одну з жертв з минулого життя Енджела. Схвильована дівчина приходить за допомогою до Джайлз, і поки друзі шукають відповіді на свої питання, Енджела катують примари його жертв. З'ясовується, що його повернуло з мертвих Початкове Зло, щоб руками Енджела сіяти смерть і вбити Баффі. Енджел вирішує накласти на себе руки, щоб порушити ці плани.