У Саннідейлі з'являється вишукана англійка Гвендолін Пост, якій належить стати новим Спостерігачем Фейт. Віллоу і Ксандер продовжують цілуватися потай від своїх друзів. Баффі і Фейт помічають приховане напруження між двома Спостерігачами, коли Гвендолін перехоплює ініціативу у Джайлза і наказує винищувачка знайти таємничу Рукавичку Мінегона, що володіє неймовірною могутністю. Але у Баффі виникають ускладнення, коли її друзі дізнаються про те, що Енджел живий. Тим часом Гвендолін і Джайлз виходять на слід Рукавички, а Баффі щосили прагне перешкодити Фейт, яка сповнена рішучості убити Енджела.