Баффі вирішує поки не розповідати своїм друзям про повернення Енджела, побоюючись, що вони можуть не зрозуміти сталися з ним змін. Тим часом директору Снайдеру доводиться шукати додаткові кошти для шкільного оркестру, і він дає кожному школяреві по коробці шоколаду на продаж, щоб на виручені гроші купити все необхідне. Незабаром в Саннідейлі все дорослі починають вести себе, як справжнісінькі підлітки. Баффі, Віллоу і Озу стає не до сміху, коли вони розуміють, що місто залишилося абсолютно беззахисний перед вампірами, втративши дорослих.