(Частина 1) До Фібі звертається за допомогою русалка, за якою полює морська чаклунка. Щоб врятувати невинну, сестри читають заклинання, покликане допомогти їм знайти чаклунку. Замість цього Фібі стає русалкою, але перетворюватися назад не поспішає, бажаючи знайти свободу від зобов'язань і любові до Коула, який зміг повернутися з магічного небуття.

(Частина 2) Фібі - русалка і не хоче повертатися до звичайного життя, але тепер їй загрожує Некрон, він хоче отримати її життя, а разом з цим і безсмертя. Сестри повинні врятувати Фібі, а Пайпер - впоратися зі своїми страхами, адже саме з вини морської чаклунки загинула її мати.