Добігає кінця чергове літо, протягом якого Баффі вчила Дон прийомам самооборони. Тим часом, Дон має тяжке випробування - старшу школу, яка була відновлена під керівництвом Ксандера. Новим директором призначено Робін Вуд. Аня виконує обов'язки демона, але не так охоче, як раніше. Баффі вирішує вивчити нову школу і дізнається, що у її підвалах приховується якесь Зло. Крім того, Баффі з подивом виявляє там Спайка - вампір приховує, що знайшов душу і поводиться дуже дивно. Тим часом у Лондоні Джайлз навчатиме Віллоу контролювати свої сили.