Віллоу бажає вбити Ендрю та Джонатана — спільників Уоррена, які перебувають у в'язниці. Баффі з друзями встигають врятувати їх і відвезти на краденій поліцейській машині, Віллоу переслідує їх, на даху вантажівки, якою вона керує за допомогою магії, але в неї закінчуються сили. Віллоу прямує до знайомого чарівника Реку і висмоктує з нього всі сили. Там, у його лігві, її знаходять Дон та Баффі. Вона дає їм зрозуміти, що вб'є кожного, хто стане на її шляху, телепортує їх усіх у магічну лавку, в якій ховалися Ендрю і Джонатан. Аня читає закляття, яке не дає Уіллоу використовувати магію, і тоді вона вступає в бій з Баффі. Здається, що вже ніщо не може зупинити її, але тут з'являється Джайлз, який тепер теж має сильну магію.