Для Баффі стає повною несподіванкою поява Райлі Фінна - свого колишнього коханого, який зараз переслідує небезпечного демона. Демон дуже сильний, дуже агресивний і має здатність до швидкого розмноження. Побоюючись, що подібні тварюки можуть бути використані в майбутньому як ідеальні вбивці, Райлі заручається підтримкою Винищувачки у затриманні демона. Однак після знищення чудовиська з'ясовується, що він встиг відкласти гніздо і якийсь Лікар збирається продати потомство демона на "чорному ринку". У той час як Райлі займається пошуками продавця, збентежена Баффі має познайомитися з його чарівною дружиною Сем, яка вистежувала демона разом з чоловіком. На тлі щасливих стосунків Райлі та Сем, які дають поради щодо підготовки весілля Ксадеру та Ані, Винищувачка з гіркотою розуміє недосконалість своїх стосунків зі Спайком. Ситуація ще більше ускладнюється, коли Райлі починає підозрювати, що саме Спайк є таємничим Лікарем.