Після викрадення Дон Баффі впадає в кататонію - стан повної відчуженості від зовнішнього світу. Глорі намагається придушити в собі людяність Бена, яка поступово починає оволодівати демонічної богинею. У той час як Спайк і Ксандер розшукують будь-яку корисну інформацію про подальші плани Глорі, Віллоу використовує свої магічні здібності і проникає в свідомість кращої подруги. В своїй уяві Баффі вже програла сутичку з Глорі і переживає почуття провини по відношенню до своєї сестри і друзям. Віллоу повинна всіма силами допомогти Баффі повернутися в реальний світ ...