Баффі вирішує не закінчувати семестр в університеті, щоб присвятити весь свій час захисту Дон, яка показує погані результати в школі. Глорі визначає свою чергову жертву і відправляється на її пошуки. Посварившись з Віллоу, Тара одна йде на ярмарок, де її і знаходить демонічна богиня, що визначає, що Тара і є «Ключ». Розчарувавшись в свою здогадку, Глорі зникає, залишаючи Тару в неосудному стані. Баффі повинна встигнути врятувати Віллоу, охоплену жагою помсти і планувальну напасти на богиню. Винищувачка не знає, що фінальний відлік вже почався і Дон загрожує вже реальна небезпека ...