Борючись із звичайним вампіром, Баффі мало не гине від його рук. Винищувачка починає замислюватися про те, якою смертю вмирали її попередниці. Після того як Джайлз не вдається знайти потрібних відомостей, Баффі відправляється до Спайку, який в минулому вбив двох винищувачка. У той час як Райлі збирається знайти і вбити вампіра, який поранив Баффі, сама вона змушує розповісти Спайка про його сутичках з винищувачка. У своїй розповіді Спайк повертається в далеке минуле, коли він ще був людиною. Баффі дізнається про те, як Спайк познайомився з Друзіллою, Анджеласом і Дарлен. Крім того, вампір розкриває Баффі головний секрет, від якого залежить життя винищувачка ...