За допомогою магії Фейт змогла змінитися тілами з нічого не підозрюючи Баффі. Після цього вона насолоджується новим життям в новому тілі, в той час як Баффі збираються посадити у в'язницю. Однак на шляху поліцейських з'являються три людини з групи захоплення, що працює на Рада Спостерігачів. Вони викрадають Баффі з метою переправити Переможницю-ренегата в Англію, щоб вона постала перед Радою. Тим часом Фейт починає розробляти план своєї помсти друзям Баффі. Після того як Віллоу познайомила її зі своєю кращою подругою, Тара висловлює своє сумнів в тому, що це справжня Баффі. Збіг обставин призводить до того, що Фейт і Баффі знову стикаються один з одним. Вони повинні відповісти на питання: хто ж вони є насправді, але Баффі ще не здогадується, що перед своєю втечею Фейт завдала серйозної шкоди її відносинам з Райлі.