Баффі насолоджується своїми романтичними стосунками з Паркером, коли несподівано стикається зі своїм давнім ворогом. Спайк знову повернувся в Саннідейл, але на цей раз він займається пошуками міфічного Каменя Амара, що дарує кожному вампірові абсолютну невразливість. Тим часом Віллоу зустрічається зі своєю колишньою однокласницею Хармоні і незабаром з'ясовує, що та перетворилася на вампіра. Поки Джайлз разом з Зендером, Віллоу і Озом намагаються визначити місцезнаходження Каменя Амара раніше Спайка, Баффі належить дізнатися гірку правду про вчинки Паркера. Однак у винищувачка не залишається часу на жалю - вона стикається зі Спайком при яскравому світлі сонячного дня. Вампір став абсолютно невразливий, і тепер він сповнений рішучості помститися всім своїм ворогам.