Баффі святкує своє семнадцатилетие, але мучиться від нічних кошмарів, в яких Енжел вмирає. Друзилла отримує від Спайка подарунок - руку Судді, могутнього демона, розчленованого на частини і развезённого по всій земній кулі, так як жодне земне зброю не було здатне його знищити; якщо його останки зібрати разом, Суддя воскресне. Міс Календар, яка була таємно приставлена ​​стежити за тим, щоб прокляття Енжела (повернена душа) ніколи не було зламано, намагається розлучити Енжела і Баффі. При її непрямою участю рука Судді потрапляє до Баффі, і Енжел викликається вивезти її далеко звідси. Вампіри передбачають їх план і, відбивши небезпечний артефакт назад, оживляють Суддю. Нова небезпека лише зближує закоханих. Після проведеної з Баффі ночі Енжел вибігає з дому і з диким криком падає на землю.